Позже трон Болдуина II унаследовала его дочь Мелисенда, которая правила королевством вместе с мужем, Фульком Анжуйским. Период их правления совпадает со временем наибольшего расцвета экономики и культуры королевства. Фульку удавалось сохранять границы государства, но Гийом Тирский, как свидетельствуют хроники, порицал его за плохую организацию охраны границ. Фульк умер на охоте в 1143 г. Его давний враг Атабек Зенги воспользовался этим и захватил графство Эдесса в 1146 г. Королева, ставшая регентом при маленьком сыне Болдуине III, назначила нового главнокомандующего войсками, который заменил Фулька. В 1147 г. в королевство прибыли участники Второго крестового похода.

Действия вождей Второго крестового похода были не согласованы между собой. Король Франции Людовик VII и король Германии Конрад III, не обсудив действия с Мелисендой, решили атаковать дружественного эмира Дамаска, как наиболее слабого противника. Мелисенда, которая заключила мирный договор с Дамаском, напротив, считала главным противником Алеппо, победа над которым давала возможность вернуть Эдессу. Крестовый поход закончился в 1148 г. полным провалом.

Мелисенда продолжала управлять страной, пока ее сын Болдуин III не сверг ее. Однако в 1153 г. он вновь назначил ее регентом и своим главным советником. Правление Болдуина III ознаменовалось захватом Аскалона - последней египетской крепости на палестинском побережье. В то же время общее положение королевства значительно ухудшилось, так как Нур-ад-Дин захватил Дамаск и объединил мусульманскую Сирию.

В 1161 г. Мелисенда умерла. Ее сын прожил всего на год больше. Трон занял брат Болдуина III Амори. Он всеми силами противостоял Нур-ад-Дину и пытался помешать Сала-дину захватить Египет. Но его поход против Египта не увенчался успехом. В 1174 г. трон унаследовал тринадцатилетний сын Амори Болдуин IV. Это легендарная личность в истории Иерусалимского королевства. Еще в юности он узнал, что болен проказой. Тогда эта болезнь была неизлечимой. Регентом при короле стал его родственник, граф города Триполи Раймунд III. Став совершеннолетним, молодой король показал, что, несмотря на болезнь, он может быть и разумным монархом, и талантливым военачальником. Но вот только править ему суждено было недолго.

Теряя силы, король задумывался, кто станет его преемником. Наследник был только один - пятилетний сын его сестры Сибиллы. Та во второй раз была замужем - за бароном Ги де Лузиньяном, который получил в качестве приданого Яффу и Аскалон. Регентом Болдуин планировал оставить своего наставника, опытного политика и дипломата графа Раймунда. Но к власти рвался отчим наследника, отличавшийся несдержанным нравом и политической близорукостью. Придворные, предчувствуя скорую смерть правителя, тоже хотели поживиться за его счет. Сильный и суровый регент мог им помешать. Тогда придворные вступили в заговор с принцессой Сибиллой и ее супругом. Все они стали убеждать Болдуина IV в том, что граф Раймонд готовит^заговор и хочет сам получить корону Иерусалимского королевства. Король поверил наговорам и прогнал Раймунда из Иерусалима.

Когда состояние короля ухудшилось, бразды правления практически перешли к Ги де Лузиньяну. Теперь он мог не скрывать своих истинных целей и открыто унижал больного короля. Когда осенью 1183 г. королю стало совсем плохо, он попросил Лузиньяна в обмен на Иерусалим отдать ему город Тир, где климат был лучше. Ги отказал. Разъяренный Болдуин собрал совет и лишил Ги звания регента, призвав ко двору изгнанного графа Раймунда. Король хотел даже расторгнуть брак сестры с предателем, но супруги успели укрыться в Аскалоне. Тогда, чтобы предотвратить дальнейшие посягательства зятя на престол, Болдуин приказал обвенчать другую свою сестру, Изабеллу, чтобы ее муж стал противовесом Ги. Еще он добился от всех придворных клятвы в том, что если наследник скончается до совершеннолетия, то графу Раймунду оставят права регента еще на 10 лет. За это время с помощью Папы Римского надлежало найти достойного кандидата на королевский престол.

Весной 1185 г. Болдуин IV умер и титул короля перешел к его племяннику, малолетнему Болдуину V. Регентом при юном короле стал граф Раймунд Триполийский. Как и подозревал Болдуин IV, его преемник умер через год после вступления на престол, и королевская власть перешла к его матери, Сибилле. Эта махинация удалась обманом. Выманив графа из Иерусалима, в его отсутствие подкупленный Сибиллой патриарх Ираклий надел на нее и Ги королевские короны.