Император Констант II вступил в Двин и послал оттуда подчиненные ему войска в армянские области, союзные с Теодоросом Рштуни. Византийские войска опустошили также Албанию и Картли.

Спарапетом войск Армении император назначил князя Мушега Мамиконяна.

В то же время он стремился объединить армянскую церковь с греческой. Католикос Нерсес III был склонен к монофелитскому учению, но в первые годы своего управления армянской церковью тщательно скрывал свои взгляды и проводил последовательно монофиситскую политику. Когда во время первой войны с Халифатом греки возбудили вопрос об объединении церквей, около 650 г. был созван собор в Двине, на котором армяне подтвердили свою преданность монофиситству. Теперь же по требованию императора в 654г. объединение (по крайней мере, внешнее) состоялось. В кафедральном соборе в Двине отслужил обедню грек иерей. Совместно причастились в знак единения император, католикос и присутствовавшие армянские епископы.

Вскоре Констант II вернулся в Константинополь, назначив наместником Армении некоего Мавриана. Как видно, император возвратился потому, что его беспокоили известия о морских успехах арабов, заходивших в эти годы в греческие территориальные воды. В 654 г. они опустошили остров Родос, расположенный у входа в Эгейское море. При этом арабы уничтожили одно из т. н. «семи чудес света» — колоссальную медную статую бога Солнца Гелиоса, изваянную в III в. до н. э. Этот колосс, распиленный на куски, купил один купец и перевез в Эдессу на 800 верблюдах. 1 В следующем 655 г. арабы одержали победу над византийцами в т. н. «битве мачт» — морском сражении при Фениксе. Их корабли заходили в Эгейское и Мраморное моря, появлялись у Халкидона вблизи византийской столицы. Правда, буря рассеяла арабские суда, и Константинополь был спасен.

После возвращения Константа II в столицу положение в Закавказье обострилось. Арабы взяли город Мелитину (ар. Малатья) к западу от Армении, отрезав ее таким образом от Византии. Из-за уступок католикоса ромеям в вероисповедных вопросах многие нахарары стали относиться к нему враждебно. Нерсес III был вынужден оставить Двин и удалился на северо-запад в область Тайк, откуда был родом. Туда же ушли и греческие войска. Арабы, преследуя их весной, дошли до города Трапезунда на южном берегу Черного моря, взяли его и увели пленных и добычу. Закрепляться в нем они не стали.

Арабы к тому времени по просьбе Теодороса Рштуни прислали к нему на помощь 7 тыс. воинов, которых он поселил вокруг озера Ван, а сам жил среди них всю зиму. Затем он отправился в Дамаск к Муавии и получил от него драгоценные одежды и знамя, а также верховную власть над Арменией, Картли, Албанией и областью Дербента. При этом Муавия предписал Теодоросу подчинить все эти страны. Такое решение арабского правителя было вызвано тем, что князья Картли и Албании к тому времени разорвали союз с Теодоросом и подчинились Византии.

В Армению прибыло арабское войско. При наступлении зимы арабы начали переговоры с жителями Картли, предлагая им подчиниться Халифату. Когда те отказались, они пошли на них войной, но из-за мороза и снега были вынуждены вернуться в Сирию.